Anatommy

昨年、「2008年6月末のポートフォリオ」というエントリーをしたので、1年後の経過ということで2009年7月1日現在のポートフォリオをまとめてみました。比率ベースではあまり代わり映えのしないグラフですが、Google Chartで描いています。

大きく変わった部分は国内株式個別株を1銘柄残してすべて売却して同額でETFに切り替えたところでしょうか。また、毎月ドルコスト平均的に投資は続けているのですが、それでも昨年に比べると10%以上総投資資産は減っています（1月の段階では30%以上減っていたのでこれでもかなり回復しています）。昨年以降、リーマンショックもあったので、全体の株式比率が高い分だけ変動も大きくなりました。一方、債券は金額的には減っているのですが、相対的に変動が小さかったので比率では上昇しました。

ただ、私自体はランダムウォーカー的な投資スタンスなので、あまり投資のタイミングや1年1年のパフォーマンスにはこだわっておらず、もう少し長いスパンで見て市場が上向きでも下向きでも投資は続けるのですが、アセットクラス別のパフォーマンスは気にします。ただし、減ったアセットクラスは危険だから止めようではなく、減ったものへの投資配分を厚くして全体のバランスを取ろうとします。ですので、今年の頭の方から痛みの激しい国際株式（先進国と新興国）と国際REITの投資信託だけで投資し続けています。結果的に、国際株式と国際REITはかなり回復しましたし、そろそろ毎月投資の配分先を見直す時期なのかもしれません。